| 郑俊林：中国化纤工业现状及未来主要发展趋势 |
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小] 2008年5月10日 中国服装辅料网 |
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15:05 主持人王怀贵：我们非常感谢雷·巴特勒先生给我们做了非常好的分析，我想这些数据大家都看到了，特别最后做了一个总结，他演讲当中讲到了一个问题，现在国际市场棉花的价格，特别是纽约市场的价格今年发生了非常大的波动，他认为是指数基金的作用，我想对我们国内棉商来说，这件事希望引起大家的重视。我们国内的棉花期货本身发展就很晚，很多人参与不多，美国棉花期货比较发达的市场，也受到了指数基金的影响，中国的经济也在向前发展，这个因素恐怕也是影响的因素，所以我重申一下，提醒一下，刚才两位先生都是从棉花角度分析，不论中国还是全球的，但是我们的纺织原料还有一大块是化纤，所以我们今天也请来中国化纤协会秘书长郑植艺先生，郑先生是北京理工大学毕业，获得MBA学位，郑先生有非常丰富的基层工作经验，多次参加化纤工业发展的战略研究，在纺织报、专业网站主流媒体发表数十篇论文，多次代表化纤协会参加国际国内相关行业的会议，郑先生兼任国家发改委经济运行行业特聘专家，商务部行业预警专家，还担任中国纺织工业协会行业预警专家，我想郑先生这么丰富的经历，一定会带来化纤行业全新的信息，我们欢迎郑先生。15:08 郑俊林：谢谢主席的介绍，女士们、先生们，大家下午好，我多次参加论坛了，大家比较熟悉。大家知道中国是纺织化纤消费大国，棉花化纤是纺织工业最基础的原料，从这个意义上讲，化纤的进步，棉花的进步决定纺织工业的进步和发展，那么我今天报告的题目就是化纤工业的现状以及未来主要发展趋势，共分为4个方面，时间关系，简要的介绍一下。07年的时候，化纤行业总产能已经达到2572万吨，产量完成了2390万吨，产能和产量已经超过了世界的50%以上，我们按照06年数字推算应该都是在50%以上，从产品比例来看，涤纶是我们绝对的大数，已经占到80%以上，其他相对比较少，这个比例跟世界比较起来，我们涤纶比例是明显偏高的，但是这个符合我们国家实际客观的情况，是当前纺织工业的基本的情况。那么从出口的情况来看，我们化纤出口这两年是高速增长，化纤的进口是持续下降的，07年的时候，我们化纤共计进口111万吨，出口154万吨，出口金额的增长，要远远大于出口数量的增长，也就意味着出口单价在提升。第三、化纤快速的发展，主要是下游需求的拉动非常明显，我们从这个数字上可以看得出来，化纤在各个领域里的使用的情况，实际上07年实际化纤使用量在2346万吨，占到纺织总量67%左右，这个数字也是很高的。我们可能比较关心棉纺具体的使用情况，从这个数字上来看，我们用在棉纺领域里面的化纤产品按照我们的统计，我们总量是724万吨，没有考虑再生的涤纶短纤的一部分，这一部分大概还有130万吨-150万吨这样的数字，所以加在一起，化纤实际上用于纺纱的总量大概能够在860万吨左右。第四个明显的特点，我们行业这几年运行的质量在明显的改善，我们综合各项指标，表现的也非常的不错，07年的时候，中国的人均化纤消费量已经达到17.8公斤，那么这个消费量也是很高的，03年的时候，我们只有10公斤，那么这个里面，最主要增长的领域还是产业用方面，这几年增长了3个百分点，这也是很快的，我们的人均劳动生产率达到83.3万元/人·年，从02年到07年，五年平均下来，化纤行业的毛利率8.3%，07年是8.6%。
第二、整个行业发展的特点。一是行业发展非常快，但是我们这个行业发展的周期性是比较明显的，实际上化纤的快速发展主要在80年代后期一直到90年代的后期，最快是98年以后我们才发展非常快，这个主要跟这一轮纺织的发展息息相关，特别加入世贸以后，我们不仅发展比较快，而且结构调整效果也非常的明显，经济规模提高也非常快，所有制变化也非常的明显，资本结构上更趋多元化，产业集群在东部地区，特别是江浙一代非常明显，化纤行业真正实现了快速的产业升级的过程。到目前为止，化纤行业基本具备了国内国际两个市场的竞争能力。但是化纤行业的发展并不是一帆风顺的，应该说中间经历了很多的波折，在04年我们行业比较困难的时候，我们研究了一些，从75年-04年，从整个化纤行业的周期性变化的问题来看，规律是非常明显的。从增速上可以明显看出，化纤工业总产值增长率的变化，很明显可以看出来，每隔3-4年有一个行业周期的变化，有两年增长就会有两年下降，但是到了2000年我们有一段时间是增长比较快，从2000年-2004年行业增长比较快，但是随着周期性变化出现一个特点，变化的周期在缩短，每两年就有一次变化，甚至可能每一年也出现变化，比如06-07年，07年行业恢复比较好的状况，但是今年马上下来，因此马上会面临周期性的调整。这是产量的增长率的变化跟前面基本是一致的。
第二个大的特点就是行业结构调整，成效是非常显著的，我们从这几个方面来解释，一个是我们讲了“三个集中”、“进一步发展”。
三个“集中”，一个是产能向大的企业集中，07年底的时候，化纤行业年产20万吨以上的，化纤能力有30家，大家可以看到这些规模有明显的变化。
从中西部来看，化纤的产能第二个“集中”向市场集中，江浙一带是纺织发展很快的区域，化纤也是这样，从这个情况来看。到07年的时候，东部化纤企业根据统计局公布的数字是651家，总产能2295万吨，占到全国89%，那么中西部就很少了。
第三个“集中”，向民营企业集中。企业所有制的变化是非常明显的，07年的时候，民营企业484家，占到70%。15:18 第二个大的特点是行业技术进步非常的明显，主要体现产品的进口和出口上，我们已经连续的6年，化纤的进口是下降的，而每年下降百分之十几，出口连续高速的增长。03年的时候，化纤出口只有20万吨左右，目前出口154万吨，这个出口非常快，这个化纤的纺织品，针织品数量的出口金额的出口同时在增长，而且金额的增幅远远大于数量的增幅，说明我们附加值在提高。
第三个表现是产品差别化率不断提高，这个也是重要的技术指标，07年底统计，化纤行业纤维差别化率已经达到38%，其中涤纶长丝最高48.5%，短纤只有35%。为什么化纤行业这么快？第一个市场需求。另外增长比较快的是产业用这个领域，服装用当然也是主要的一块，增长幅度也在15%左右，装饰这一块14%左右，产业用达到22%，这个增长速度是比较快的。
第二个主要的原因是机制的带动，我们刚才提到民营企业发展比较快，民营企业机制比较活，行业发展也是比较快的。
第三个国产化技术的推动，改革开放以来，化纤行业始终在努力的去实现进口装备的国产化，不管是化纤的装备，还是上游的装备都在做这个工作，到1998年的时候我们取得比较大的突破，10万吨聚酯聚合能力国产化，这是我们行业发展里程碑成果，这里列出了一些具体的指标，有一项指标，正是由于我们的国产化，单位生产能力的投资降到全套引进时候十分之一左右，大家可想而知，产业竞争力肯定会很高的。15:23 第三、未来行业发展的趋势。十一五的发展规划当中，我们提出了发展的目标，当时提出这些目标的时候，是基于这样一种基本的认识，化纤产业的发展，我们前面虽然有一些技术进步，但主要偏重于生产工艺，装备的国产化，在产品开发这个方面，我们投入还是不足，基本上还是以数量式的增长为主，当时纺织大量的需求在拉动，所以我们基本上是满足纺织数量的需求，随着形势的变化，目前这么做就不够了。十一五期间我们提出增长方式的转变，我们认为整个化纤行业是处在发展的关键时期，也就是转型的时期。我们应该全面的贯彻科学发展观，走可持续发展道路，所以我们才会提出从数量型增长向质量效益型增长转变的发展模式，这是十一五的发展指导意见，发改委公布的化纤十一五发展的主要目标。一个是行业的平稳运行，我们的产量是2350万吨，我们07年已经完成了这个任务。加工2400万吨，这个任务还没有完成。产业结构的升级，我们提出了这么几项的指标，具体不说了，有一个要说的，我们资源利用效率这一块，按照国家的要求，我们在十一五期间我们也提出了化纤行业的能耗、物耗、水耗的水平，十一五期间万元产值耗电降低20%，耗水降低10%，是这样一个大的目标，所以说面临这么多的形势，整个化纤行业的发展在十一五期间，我们着重是两块主要的工作。
一方面是技术进步，一方面是产业升级，两个是相联系的。从技术进步的角度来看，我们主要是这么几个大的方面，第一个方面，就是用高新技术来改造我们传统的产业，这个事情对行业来说是量大面广，有很重要的实际意义：
第一是用高新技术来提升当前已经具备市场竞争能力的生产装备、工艺以及一些过程控制和管理问题，从而达到提高质量，降低消耗，优化工艺的主要的目的；
第二是鼓励企业加强产品开发，提高产品差别化；
第三是发展绿色纤维和再生纤维，包括再生涤纶长短丝都是这些领域，发展生物工程技术。石油这么紧缺的情况下发展生物化纤原料是我们主要的课题，特别大家比较熟悉的，我们的聚乳酸纤维已经实现工业化生产，我们新型的溶剂法的技术已经有了突破，我们竹浆纤维的发展，如果大家经常买衣服可以看到，商场里竹纤维面料衣服已经越来越多了。加强高新技术纤维发展，重点品种实现产业化生产，这里有大家很关心的，我们国家很重视炭纤维等。另外，我们也在寻找一些新的纤维，一些新的工艺，特别是我们在用于高新技术方面，纳米技术，高分子基础理论以及新型的一些聚合物这个过程当中需要基础性的研究。提升我们的装备水平，现有的装备向大型化、柔性化方面发展，加快化纤原料装备的国产化，因为化纤原料装备国产化比例还很小，高新技术纤维生产的装备、工艺的国产化，这是重点。15:28 第二项大的发展方向，就是我们产业升级，有了这些技术的进步，就可以达到产业升级的目的，我们产业升级主要三个方面，第一个方面就是节能降耗，减排，这是保障行业可持续发展的根本所在。化纤行业目前基本情况是，根据我们初步情况了解，我们目前应该说化纤行业的整体能耗、物耗和排放的水平跟国际上差距不是特别大，有一些指标甚至已经超过了国际的先进水平。有一些品种差距略大一些，粘胶纤维废气废水排放要低一些，像晴纶可能也要低一些，尽管这样我们也需要加强这方面的发展，虽然我们制订了10%、20%这样一个基础的目标，但是节能减排是对全社会，全人类的贡献，我们应该尽我们所能做得更好，应该说化纤行业在节能减排方面非常重视。我们目前主要做了这么几项大的工作，行业内积极推广清洁生产，在跟环保局做一个大课题，整个化纤行业的废气废水排放标准的重新修订工作，这个工作我们已经开始了，我估计很快就会有成果，还有协会代表行业反映行业在节能减排、节能降耗方面的合理的诉求，这种情况下我们跟环保局多次协调汇报，我们目前在行业内做一些基础性的工作，把行业内目前的现状搞清楚，我们现在的排放水平是怎样的，有哪些技术，国际国内有哪些技术提高我们的水平，然后国产化，在行业推广，这个时候我们根据我们的技术水平，我们来提高我们的减排的标准，这个工作是比较现实的工作。我们相信经过这么多努力，化纤行业节能减排的目标肯定是可以完成的。
第二方面是品牌的创造，纺织工业协会会长在纺织全球论坛上指出，科学技术与品牌是当代全球纺织经济的两项具有时代性推动作用的重要的资源和竞争的焦点，应该说把我们品牌工作和科技看作行业发展的制高点，实际上情况也是这样，从目前的情况来看，化纤行业参与中国名牌的工作已经好多年，现在已经有25个企业获得了30多个中国名牌产品的称号，但是市场占有率还是比较低的，出口市场占有率相对高一些，大概20-80%，个别的品种达到了80%。
第三主要标准和专利。标准和专利是产业升级的根本的体现，产业升级到什么程度？我们从标准和专利上、数量上、水平上就可以体现出来，那么标准是从我们的技术进步，从我们的产业创新开始，加快和放大技术进步的效果，从目前化纤行业实际情况来看，我们正在制订国家标准140多项，但是这些绝大多数是90年代，甚至是80年代末制订的标准，现在急需修订，这个工作我们已经在进行。专业的情况，国家非常重视，企业也已经开始重视起来，但是企业有很多的东西，还不是非常的清楚。比如有的企业，有一个很好的产品，不愿意申请专利，因为怕先例，一旦申请专利可能很容易被人家偷走了，因为申请有一些东西要公布，万一出了问题，许多专利是没有办法保护你的，可能在思想意识上还需要进一步强化。无论是技术进步，还是产业升级，那么最终我们都要体现在产业的综合的竞争能力上，体现在行业的整体经济效益上和运行质量上。从06年情况来看，整个化纤行业这方面的变化是非常好的，那么07年化纤行业销售收入增长了26%，利润增长109%，利润增速明显是高于我们产值的增速，那么对于生产率的提高更加明显。这些增长就是我们行业技术进步的体现。
最后简单总结一下，棉花的使用是人类文明史上重大的进步，给我们纺织行业提供了最基础的原料，化纤的发明和使用应该说也是人类社会进入工业化以后，能够给社会带来更大的文明进步的非常典型的例子，我们简单的回想我们以前的化纤，我们在50、60年代供应是布票，因为没有那么多的原料，我们当时只有天然纤维，国内的化学纤维是非常少的，后来我们国家制订了加快化纤发展的战略，带来了化纤的迅速发展，那么到现在为止，应该说化纤已经占到整个纺织纤维总量三分之二的比例，很大程度上满足了人民的需求。
谢谢大家！
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新闻来源:中国棉花信息网 本网整理编辑:兰兰
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